俄铝发行俄罗斯境内首笔人民币企业债,机构称或有更多俄企加入

2022-09-22 18:31:58 文章来源:网络

制裁措施迫使俄罗斯企业只能在国内筹措资金,在港交所和莫斯科交易所上市的俄罗斯铝业联合公司(俄铝,0486.HK)目前已在俄罗斯境内完成发行40亿元人民币企业债,这也是俄罗斯公司首次在俄境内配售人民币计价债券。

俄铝披露的数据显示,此次发行的人民币计价债券共两笔,规模各20亿元人民币,**面利率3.9%。债券超额认购倍数逾两倍,**率较原目标下降1个百分点以上。流通期限为5年。债券主承销商是 Gazprombank(俄罗斯天然气工业**)、Moscow Credit Bank(莫斯科信贷**) 和Bank ZENIT(ZENIT**)。

“鉴于当前金融市场的形势,我们选择发行以人民币计价的债券似乎很自然。我们看到俄罗斯**和私人投资者对此类工具的兴趣很大,对他们来说,向人民币过渡是传统外汇投资的一个很好的选择。”俄铝企业**务总监Alexei Grenkov说。

俄铝在2007年3月,由前全球第三大铝业公司俄罗斯铝业公司、全球第十大铝业公司西伯利亚乌拉尔铝业公司和瑞士嘉能可的氧化铝资产合并而成。俄铝在2010年1月27日以配售**份形式于香港上市,配售定价为10.8港元,集资约198亿港元,成为首家在香港上市的俄罗斯企业。

俄罗斯天然气工业**分析师 Andrey Kulakov、Alexandr Kamyshansky在相关报告中表示,可能会有更多俄罗斯公司加入俄铝行列,在俄罗斯市场发行人民币计价债券。随着俄罗斯逐渐转向对华贸易,莫斯科交易所的俄罗斯卢布/人民币的交易量增加,人民币在俄罗斯越来越受欢迎。

7月25日,四川蓝光发展**份有限公司(600466.SH)发布关于“19蓝光02”未回售部分兑付有关事项的公告。

蓝光发展称,“19蓝光02”未回售部分未加速到期,这部分资金兑付日为7月25日。截至公告日,公司未能清偿该券回售部分本金及利息,正在与相关金融机构积极协调解决方案。

根据公告,“19蓝光02”发行总额11亿元,未回售部分金额为106824000元,期限为3年,附第2年末发行人调整**面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权,利率为7.5%。

此前蓝光发展曾宣布,截至6月30日,公司已发行尚未兑付的公司债券共8支,存续本金55.54亿元,**含6支公募公司债券以及2支私募公司债券。除了“19蓝光02”未回售部分以外,蓝光发展存续的公司债券均已违约,累计违约本金为54.47亿元。

自2021年下半年开始,蓝光发展遭遇了流动**危机和资金链紧张的问题,至今仍无明显好转迹象。

蓝光发展2021年的年报数据显示,2021年公司营业**约201.15亿元,同比减少53.17%;归属于上市公司**东的净利润约为-138.24亿元,同比骤降518.92%;归属于上市公司**东的扣除非经常**损益的净利润为-113.61亿元,同比减少479.05%;经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元,归属于上市公司**东的净资产为13.57亿元,同比减少92.68%。货币资金55.23亿元,同比减少81.43%,受限资产589.36亿元,一年内到期的非流动负债341.15亿元。截至2021年末,蓝光发展总资产负债率为96.01%,净负债率为639.14%,扣除预收款后的资产负债率为93.63%。

在蓝光发展2021年度业绩说明会上,蓝光发展董事长、总裁杨武正在谈及公司债务问题时表示,公司已成立由董事长直接领导的债务重组专项工作组,并聘请了境内及境外债务重组顾问,将坚定履行偿债主体责任,全面推动债务风险化解整体工作。公司已在债务重组顾问的协助下全面梳理了资产和负债情况,并正在就不同类型存量债务问题制定针对**的化解方案。目前,在专业中介机构配合下,公司已完成资产和负债底数的摸排,形成了风险化解方案的雏形。待整体债务重组方案成型后,公司将在政府及有关部门的指导监督下,在债权人委员会和债券持有人会议等沟通协调机制下,与相关的金融机构等各方债权人开展多轮的沟通。目前,公司正在积极推进上述事项。为解决债务问题,公司将考虑各种方式,**括引入战略投资者等。

截至7月25日收盘,蓝光发展报1.47元/**,**幅4.26%。

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